电力设备及新能源行业重大事项点评

北极星配售电网讯:7月22日，《国家能源局关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》(以下简称“意见”)发布，鼓励2015年各省(市、区)申报1～2个新能源微电网项目，在建设中，按照能源互联网的理念，采用先进的互联网及信息技术，实现能源生产和使用的智能化匹配及协同运行，以新业态方式参与电力市场，形成高效清洁的能源利用新载体。 评论：该意见体现了政府对前期微网示范项目的信心和支持。新能源微电网既是解决新能源集中在西部就地消纳比例低等问题，也是对落实此次电改提出的发电、售电放开问题，迈出了重要一步。强调市场化运作，促进减排目标完成的同时激发市场活力。指导意见明确将"微电网市场化运行机制"作为重点部分，要求投资方详细计算投入产出比。既促进市场化运作，也鼓励降低成本提升性能。
首次在电网系统中将"互联网+"提升到战略高度。指导意见明确新能源微电网是"互联网+”在能源领域的创新性应用，并从技术规范上要求新能源微电网要具备"从发电到用电的智能能量管理系统"。
风险因素：新能源微电网配套政策低于预期;新能源微电网示范项目推进缓慢;配售电放开落实低于预期。
投资策略：微网顶层设计激活三大投资主线。投资机会一：微网领域储备扎实的二次设备供应商。首推继保龙头四方股份，公司参股售电公司并成立"微网事业部"，积极布局新能源微电网;参与了多个风力、光伏电站的智能变电站系统，在小型新能源电站的并网、储能等应用方面收获了丰富的经验。投资机会二：在用电侧提供新能源微网产品和解决方案的供应商。在储能应用领域我们看好技术成熟并已经成功商业化应用的的铅炭龙头企业南都电源和圣阳股份;在新能源微网解决方案提供领域，建议关注中恒电气和智光电气。投资机会三：分布式光伏运营商。建议关注：林洋电子(分布式光伏+智能电表)、阳光电源(光伏+储能)。